Quelques semaines seulement après son intervention dans le futur, Sailor Moon doit faire face à un nouvel ennemi13, les Death Busters. En effet, une entité maléfique du nom de Master Pharaoh 90 arrive d'une autre dimension pour installer le silence sur Terre3. Cette intrusion provoque le réveil des guerrières Sailor chargées de la protection du système de ses ennemis extérieurs, Sailor Uranus et Sailor Neptune4. Sailor Uranus et Sailor Neptune cherchent à tout prix à faire apparaître le Graal, une coupe aux pouvoirs surpuissants, car lui seul leur semble capable d'empêcher l'apocalypse de s'abattre sur la planète4. Grâce à ses alliées, Sailor Moon parvient à se transformer en Super Sailor Moon et décupler ses pouvoirs4. Mais l'héroïne découvre que le corps de Hotaru, sa nouvelle amie, abrite à la fois un sbire de Master Pharaoh 90, Mistress 9, et la guerrière de la destruction, Sailor Saturn
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